從2020年3月起，CCIA聯(lián)合數(shù)說(shuō)安全面向我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)起公開(kāi)調(diào)研，最終收集到近200家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)提交的有效數(shù)據(jù)，基本覆蓋了國(guó)內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。“CCIA50強(qiáng)”評(píng)價(jià)指標(biāo)采用多維度綜合評(píng)價(jià)法，堅(jiān)持公平公正、客觀中立，充分注重評(píng)價(jià)結(jié)果與市場(chǎng)的貼合度，對(duì)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了綜合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯俊?/span>
“2020年CCIA中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”目的是為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主管部門、投資機(jī)構(gòu)、廣大用戶、企業(yè)及從業(yè)者提供具備領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力的50家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)格局的全局性概覽，為相關(guān)政策制定、投資決策、項(xiàng)目采購(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、了解行業(yè)與市場(chǎng)，提供具備較強(qiáng)參考價(jià)值的多維度信息。
通過(guò)對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)現(xiàn)入榜企業(yè)安全業(yè)務(wù)收入總額超過(guò)350億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的70%以上；入榜企業(yè)安全業(yè)務(wù)年收入均在1億以上，安全業(yè)務(wù)毛利1億左右，“CCIA50強(qiáng)”主要覆蓋了中等規(guī)模以上的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。由于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)，對(duì)于具備發(fā)展?jié)摿透叱砷L(zhǎng)性的創(chuàng)新型企業(yè)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也將持續(xù)關(guān)注，并陸續(xù)將研究成果與大家分享。
經(jīng)過(guò)分析，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟得出：
(一)2019年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為477.88億元，同比增長(zhǎng)率為21.52%，已進(jìn)入到穩(wěn)健增長(zhǎng)階段，進(jìn)入該階段后，鑒于頭部企業(yè)規(guī)模和資源上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額會(huì)不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
(二)2019年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)CR1為6.59%，CR4為24.06%，CR8為39.48%，市場(chǎng)集中度的三項(xiàng)指標(biāo)與2018年相比均有一定的提升。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8己經(jīng)基本達(dá)到40%的水平，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)己經(jīng)由競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/span>
“2020年CCIA中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”研究方法說(shuō)明
“CCIA50強(qiáng)”采用的研究方法從【產(chǎn)業(yè)視角】和【商業(yè)視角】出發(fā)，參考了波特五力模型和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力九力模型，結(jié)合我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，形成了一套完整的研究分析框架?；谝陨峡蚣?，在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和資源力的各個(gè)維度進(jìn)行了量化評(píng)估，計(jì)算得出50強(qiáng)的排名。
研究過(guò)程主要是從【資源力】和【競(jìng)爭(zhēng)力】2個(gè)維度對(duì)企業(yè)綜合能力進(jìn)行畫像，企業(yè)的發(fā)展壯大和經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)主要取決于這兩個(gè)因素。
【資源力】是指企業(yè)所擁有的資本、技術(shù)、人力等相關(guān)資源的多寡程度，資源的多寡會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)有直接而重要影響。
【競(jìng)爭(zhēng)力】指企業(yè)在當(dāng)前商業(yè)模式下呈現(xiàn)出的總體能力，是企業(yè)所擁有的資源到經(jīng)營(yíng)成果的轉(zhuǎn)化。競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)，通常能高效地調(diào)動(dòng)和運(yùn)用相關(guān)資源，形成較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，在市場(chǎng)中不斷獲得可觀的經(jīng)營(yíng)回報(bào)。從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的量化評(píng)估從品牌、營(yíng)銷、產(chǎn)品、研發(fā)、服務(wù)和經(jīng)營(yíng)這六個(gè)維度展開(kāi)。
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)格局
如上圖所示，“2020年CCIA中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”從競(jìng)爭(zhēng)力和資源力的維度，可以劃分為5個(gè)區(qū)域：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、挑戰(zhàn)者、IPO準(zhǔn)備區(qū)和創(chuàng)新者。
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)主要突出在具備完整的產(chǎn)品矩陣、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，企業(yè)安全業(yè)務(wù)收入10億以上。資源能力強(qiáng)，員工人數(shù)眾多，品牌知名度高，成立時(shí)間普遍20年以上。
挑戰(zhàn)者：挑戰(zhàn)者企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在較強(qiáng)的產(chǎn)品能力和研發(fā)能力上，也具備比較完善的服務(wù)體系，安全業(yè)務(wù)收入5億以上，產(chǎn)品矩陣和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)相對(duì)完整但與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者還具備一定差距。資源能力較強(qiáng)，成立時(shí)間平均10年以上，大部分企業(yè)已經(jīng)上市，向行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)象限發(fā)起沖擊。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的優(yōu)勢(shì)在于雄厚的資源力，網(wǎng)絡(luò)安全并非其主營(yíng)業(yè)務(wù)，但卻是其業(yè)務(wù)的重要部分(例如阿里云和騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)需要自身較強(qiáng)的安全能力)，他們積累的安全能力使他們成為跨行業(yè)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)者。
IPO準(zhǔn)備區(qū)：這個(gè)區(qū)域中的企業(yè)已經(jīng)從單一細(xì)分市場(chǎng)突圍，此類企業(yè)的主要任務(wù)一方面要迅速進(jìn)行產(chǎn)品拓展，一方面需要構(gòu)建更完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司安全業(yè)務(wù)收入在1億-5億之間，人員達(dá)到200人以上，基本達(dá)到了科創(chuàng)板IPO標(biāo)準(zhǔn)。
創(chuàng)新者：創(chuàng)新者區(qū)域的企業(yè)安全業(yè)務(wù)收入在1億以下，成立時(shí)間平均5年以內(nèi)，目前還無(wú)法進(jìn)入50強(qiáng)排名，其資源力和競(jìng)爭(zhēng)力都需進(jìn)一步提升，在單一細(xì)分領(lǐng)域目前仍面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，但具備較好的發(fā)展前景，是行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的源動(dòng)力。
2020年CCIA中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)名單
1、深信服科技股份有限公司
2、啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
3、華為技術(shù)有限公司
4、奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
5、北京天融信科技有限公司
6、新華三集團(tuán)有限公司
7、綠盟科技集團(tuán)股份有限公司
8、阿里云計(jì)算有限公司
9、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
10、騰訊科技(深圳)有限公司
11、亞信科技(成都)有限公司
12、山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司
13、三六零安全科技股份有限公司
14、杭州迪普科技股份有限公司
15、成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
16、廈門市美亞柏科信息股份有限公司
17、北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司
18、中孚信息股份有限公司
19、北京北信源軟件股份有限公司
20、上海觀安信息技術(shù)股份有限公司
21、藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司
22、北京優(yōu)炫軟件股份有限公司
23、任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
24、恒安嘉新(北京)科技股份公司
25、沈陽(yáng)東軟系統(tǒng)集成工程有限公司
26、格爾軟件股份有限公司
27、北京安博通科技股份有限公司
28、北京梆梆安全科技有限公司
29、安天科技集團(tuán)股份有限公司
30、北京立思辰信息安全科技集團(tuán)
31、成都科來(lái)軟件有限公司
32、北京圣博潤(rùn)高新技術(shù)股份有限公司
33、山東華軟金盾軟件股份有限公司
34、北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司
35、北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司
36、深圳市聯(lián)軟科技股份有限公司
37、南京南瑞信息通信科技有限公司
38、拓爾思信息技術(shù)股份有限公司
39、中新網(wǎng)絡(luò)信息安全股份有限公司
40、網(wǎng)宿科技股份有限公司
41、飛天誠(chéng)信科技股份有限公司
42、北京明朝萬(wàn)達(dá)科技股份有限公司
43、杭州美創(chuàng)科技有限公司
44、北京智游網(wǎng)安科技有限公司
45、北京威努特技術(shù)有限公司
46、遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司
47上海派拉軟件股份有限公司
48、北京指掌易科技有限公司
49、北京芯盾時(shí)代科技有限公司
50、齊治科技股份有限公司
